Wer übernimmt? Meine Vermögensnachfolgeplanung garantiert auch meine Absicherung im Alter.

Sicherheit und Steuerersparnis durch geregelte Vermögensnachfolge

Gerade auf dem Gebiet der Vermögensnachfolge ergeben sich viele Gestaltungsmöglichkeiten, um Steuern einzusparen, den Vermögensfortbestand zu sichern und Familienstreitigkeiten zu vermeiden.

Nachfolgeplanung entsprechend Ihren persönlichen Wünschen

Zunächst wird die gesetzliche Erbfolge dargestellt, um die Auswirkungen des Erbfalls zu erkennen und mit Ihren Vorstellungen zu vergleichen. Darauf aufbauend wird eine Nachfolgeplanung erstellt, die durch gezielte Gestaltungsmaßnahmen Ihre Wünsche verwirklicht - bei möglichst niedriger Steuerbelastung.

Im Fall der vorweggenommenen Erbfolge, also der Vermögensübertragung zu Lebzeiten, wird gleichzeitig die vermögensmäßige Absicherung des Übertragenden sowie dessen Ehepartner sichergestellt.

Ihre Vorteile

  • Kenntnis der gesetzlichen Erbfolge und der zu beachtenden rechtlichen Vorschriften
  • Umsetzung Ihrer Wünsche ...
    • für den Erbfall - durch Errichtung eines Testaments (Formulierung, Vorbereitung des Notartermins) unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorschriften (z. B. Pflichtteilsansprüche)
    • für die vorweggenommene Erbfolge - unter Beachtung Ihrer Versorgung im Alter
    • für eine Unternehmensnachfolgeplanung - Fortführung des Unternehmens durch einen Erben, Verkauf, Verpachtung usw.
  • Geschickte steuerliche Gestaltung, um Vermögen möglichst wenig durch Steuern zu schmälern 
  • Bereitstellung vollständiger Unterlagen für die Erben (Ordner "Im Falle meines Todes")
  • Begleitung und Überwachung der einzelnen Schritte
  • Sicherheit, dass der Wille des Übertragenden bzw. des Erblassers durchgesetzt wird

 

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