Private Vermögensplanung - Gestalten Sie Ihre Zukunft!
Machen Sie sich Gedanken über Altersversorgung, private Risikoabsicherung, Berufsunfähigkeit, Liquidität, Lebensstandard? Wollen Sie wissen, wie Ihre wirtschaftliche Zukunft aussieht? – Dann verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre aktuelle Situation als Grundlage für künftige finanzielle Entscheidungen und für die Gestaltung Ihrer Zukunftspläne!
Nur wer seinen Status kennt, kann seine Zukunft gestalten!
Sicher wissen Sie, welche Vermögenswerte Sie besitzen (z.B. Einfamilienhaus, Lebensversicherung, Wertpapiere) oder welche Darlehen Sie aufgenommen haben. Meist fehlt aber der Gesamtüberblick über die finanzielle Situation und vor allem über die Entwicklung in der Zukunft. Besonders der Eintritt persönlicher Risiken wie z.B. Berufsunfähigkeit, Trennung oder Arbeitslosigkeit und die Auswirkungen des Ruhestands sind schwer einzuschätzen.
Erlangen Sie einen vollständigen Überblick über Ihre Vermögenssituation und deren voraussichtliche Entwicklung. Erkennen Sie vorhandene Risikopotentiale oder etwaige Deckungslücken! Darauf aufbauend entwickeln wir mit Ihnen eine auf Ihre persönlichen Ziele ausgerichtete Finanz- und Vermögensplanung, damit Sie Ihre Zukunft aktiv gestalten und Ihre Ziele erreichen.
Wir beraten Sie individuell, neutral, kompetent, umfassend!
Unsere Leistungen
- Wo stehe ich? - Meine Vermögensbilanz gibt Auskunft!
Mehr Transparenz durch Ermitteln des Status Quo als Basis für finanzielle Entscheidungen und für die Gestaltung von Zukunftsplänen. Mehr Informationen ... - Was ist zu prüfen? Die Analyse möglicher Szenarien offenbart Risiken und Chancen.
Aufschlussreiche Analyse der derzeitigen Vermögenssituation, um Risiken abzuwenden und Chancen zu nutzen. Mehr Informationen ... - Wo will ich hin? - Meine Finanz- und Vermögensplanung gibt den richtigen Weg vor.
Individuelles Handlungskonzept zur Erreichung der persönlichen Ziele. Mehr Informationen ... - Was passiert im Alter? Rechtzeitige Vorsorge sichert mein Selbstbestimmungsrecht.
Sorgen Sie vor - für finanzielle Ungebundenheit im Ruhestand und Berücksichtigung des eigenen Willens im Falll von Unfall oder Krankheit. Mehr Informationen ... - Wer übernimmt? Meine Vermögensnachfolgeplanung garantiert auch meine Absicherung im Alter.
Wunschgemäße Vermögensübertragung - evtl. bereits zu Lebzeiten - ohne Einschränkung des eigenen Lebensstandards. Mehr Informationen ...
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