Wo stehe ich? - Meine Vermögensbilanz gibt Auskunft!

In Ihrer privaten Vermögensbilanz werden alle wesentlichen Vermögensgegenstände und Schulden, Einnahmen und Ausgaben erfasst und einander gegenübergestellt. Auch Ihr persönliches Umfeld und Ihre Ziele werden berücksichtigt, denn nur so können wir eine individuelle, mit Ihren Wünschen abgeglichene Beurteilung abgeben.

Als Ergebnis erhalten Sie einen aktuellen Überblick über Ihre persönliche Finanz- und Vermögenssituation sowie - je nach Bedarf - viele weitere Detailinformationen (z.B. Übersichten zu Vermögensfinanzierungen/-belastungen, Kreditstatus, Selbstauskunft, Vermögen zur Altersvorsorge, steuerlichen Veräußerungsfristen). Ergänzend beurteilen wir Ihre aktuellen Situation und weisen Sie auf evtl. vorhandene Auffälligkeiten, Fehlentwicklungen, Deckungslücken, Risiken aber auch Chancen hin.

Diese Bestandsaufnahme bildet die Basis für alle weiteren Planungen:

  • Vermögensplanung
  • Finanzierungsplanung
  • Liquiditätsplanung
  • Steuerplanung
  • Altersversorgung
  • Erbschafts- und Nachfolgeplanung

Ihre Vorteile

Die private Vermögensbilanz verschafft Ihnen einen schnellen Überblick über Ihre derzeitige Situation und bietet eine fundierte Grundlage für finanzielle Entscheidungen und für die Gestaltung von Zukunftsplänen. Bei Bankgesprächen verfügen Sie über reelle Unterlagen, die Ihre Verhandlungsposition erheblich verbessern (z.B. bei Beantragung von Neudarlehen). Durch den frühzeitigen Hinweis auf Chancen oder Risiken sind Sie in der Lage, rechtzeitig einzugreifen.

Lassen Sie sich kompetent und neutral beraten – für mehr Sicherheit in der Zukunft!

 

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