Räumen Sie auf - einen Ordner pro Woche!
Ärgern Sie sich über Papierstapel in Ihrer Wohnung, die Sie schon längst einordnen wollten, oder überquellende Ordner, die Sie aussortieren wollten, ... oder wünschen Sie sich schon lange eine kompakte Aufstellung Ihrer Versicherungen, Bankverbindungen, Ein-/Ausgaben, etc.?
Dann packen Sie's jetzt an!
Ein Ordner pro Woche!
Nehmen Sie sich jede Woche ein bis zwei Ordner vor, um Neues ein- und Altes auszusortieren. Bedenken Sie dabei, dass auch Privatleute bestimmte Aufbewahrungpflichten beachten müssen!
Erstellen Sie gleichzeitig eine Liste mit den wichtigsten Daten (Immobilie, Versicherungen, Kapitalvermögen, Darlehen, weitere Kapitalschulden, etc.) - unsere Erfassungslisten helfen Ihnen dabei!
Führen Sie ein Familien-Strategie-Gespräch!
Verwenden Sie die ausgefüllten Erfassungsbögen doch einmal als Basis für ein Familien-Strategie-Gespräch. In einem solchen Gespräch könnten Sie mit Ihrem Lebenspartner und mit Ihren Kindern z.B. über folgende Themen diskutieren:
- Wo will ich in 10, 20, 30 Jahren stehen? Wie soll mein Leben dann aussehen (Beruf/Ruhestand, Gesundheit, Wohnort, finanzielle Absicherung, Reisen, Hobbys, Vermögensnachfolge, etc.)?
- Welche Erwartungen habe ich an meinen Lebenspartner und umgekehrt?
- Welche Erwartungen stelle ich an meine Kinder ? Was sollen sie für sich selbst erreichen (Beruf, eigene Versorgung), was sollen sie für mich tun (Besuche, Versorgung, gemeinsame Unternehmungen, Pflege, etc.)?
- Welche Erwartungen haben die Kinder an mich und meinen Lebenspartner (finanzielle Unterstützung, Vermögensübertragung, etc.)?
Das kann eine sehr lebhafte, ernste, überraschende, ... Unterhaltung werden. - Sicher wird es eine für alle Seiten gewinnbringende Diskussion sein, an deren Ende jeder versuchen sollte, die gewonnenen Einsichten und Ziele zu formulieren, d.h. tatsächlich in Worte zu fassen und niederzuschreiben. - Der erste Schritt auf dem Weg zu einer zielgerichteten Lebensplanung!
Digitale Archivierung Ihrer privaten Unterlagen
Vielleicht möchten Sie gleich einen Schritt weiter gehen und Ihre Unterlagen digital archivieren, um sie uns auf diese Weise für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung oder Ihrer privaten Vermögensbilanz zur Verfügung zu stellen.
Dieser Service ist unkompliziert und bietet Ihnen viele Vorteile
- Entweder Sie faxen Ihre Unterlagen an eine individuelle Faxnummer direkt ins Rechenzentrum, oder Sie scannen sie ein und laden Sie online hoch. In beiden Fällen werden die digitalen Kopien sicher im Rechenzentrum archiviert und 10 Jahre lang aufbewahrt und können jederzeit wieder aufgerufen und ausgedruckt werden.
- Für die Einkommensteuererklärung oder private Vermögensbilanz können wir direkt auf Ihre digitalen Unterlagen zugreifen, so dass uns damit ein Großteil der benötigten Dokumente bereits vorliegt. Aufgrund der laufenden Erfassung der steuerrelevanten Daten verringert sich für Sie am Jahresende das zeitaufwändige Zusammenstellen der Steuerunterlagen erheblich.
Gewerbetreibenden bieten wir diese Dienstleistung in verschiedenen Ausprägungen bereits seit langem für die Finanz- und Lohnbuchhaltung an
Für Gewerbetreibende gelten im übrigen weit umfangreichere Aufbewahrungspflichten als für Privatleute.